– 同步訂單
將訂單添加到您的客戶關係管理 (CRM) 平台後，立即將其同步上傳到您的 ERP 平台至關重要。如果沒有同步，您可能會錯過與消費者互動的重要環節，例如寄送發票給客戶，或是更好的引導客戶進行消費。
企業可以串聯ERP平台和CRM平台，以避免任何資訊交換延遲。舉例來說，企業可以設置一段程式指令，每當在客戶在 CRM 平台上下新訂單時，系統會自動立即在 ERP 平台上創建相同的訂單。
– 管理 ERP 中的重要文件
企業在管理 ERP 中的每個檔案時，可能會遇到一些操作困難。特別是隨著時間推進，需要回頭去修改更新舊檔案時，難以快速的定位檔案儲存位置及控管檔案版本。
透過 ERP 平台與檔案管理系統的 (如 Box) 的結合，使用者可以更快的找到相應的資訊。當 ERP 與之串連後，檔案會在雙平台上共享，企業能夠在檔案管理系統上即時的存取資料，並自動將執行行為同步回 ERP。
– 即時在 ERP 開發票
企業可以將 ERP 平台與 Coupa 等消費管理工具結合使用，並設置工作流程，當發票錄入消費管理工具時，在 ERP 同步生成資料。這項串聯可以加快發票的處理速度，並確保顧客不會延遲付款，或更糟糕的情況，永遠不會付款。
– 採購訂單審核機制
使用者需要相對應的權限，去確保能夠存取資料和進行系統操作。
當企業使用者建立 PO 送審後，審核人會通過商務溝通平台收到審核通知，這類的工作流程可以透過與 ERP 串接，讓審核人在商務溝通平台上一鍵審核 ERP 上的交易單據。